Как и было раньше объявлено гномы собрались в Ривенделле. Однако отряд долгове время не выдвигался в горы. Все жадли узбада, который зачем-то три дня покинул Ривенделли в одиночку отправился в Мглистые Горы. Ожидая своего предводителя, гномы коротали время за музыкой и выпивкой.

      Наконец-то появился сам Серкли.  Тут же посыпались различные вопросы. Узбад объяснил свою пропажу тем, что ходил на разведку. После небольшой речи и коротких сборов хирд покинул Ривенделл.

         Мглистые Горы встретили наш отряд холодным и чистым воздухом.  Время от времени попадались различные звери.  Следов гоблинов, расказы про которых много раз слышали гномы, не было видно. Вскоре дорога стала забирать вверх. Постепенно кхузды оказались на границе Долины Великанов.

       Здесь в небольшой лощине гномы устроили привал. По указу узбада, хирд ждал наступления темноты, чтобы двинуться дальше. Здесь же и начались первые проблемы. Старый Ганлиан упал в обморок изза проблем с сердцем. К щастью уотряда было с собой лекарство.  Ганлиан быстро пришол в себя и скоро хирд двинулся дальше.

                На границе с Долиной Великанов наш отряд шел тихо. Пару раз попадались часовые крепкохваты, которых тут же убирали. На входе в долину пропал и тут небольшой шум, который исходил от гномов. Хирд стал похож на теней, крадущихся в ночи.  Однако, такое спокойствие длилось недолго. Очень скоро гномы встретили первых троллей и великанов.

              Великаны были противниками грозынми сильными. Каждый из них бился до конца. Много раз только ловкость спасала гномов от удара тяжолго великньего башмака. К перевалу и через сам перевал пришол пробиваться с боем.  К конце концов хирд пробился на перевал и после тяжелых боев устроил привал.

             После привала гномы снова двинулись дальше.  На повороте внезапно похоладало и пошел дождь.  Ветер усилился и гномы не видели нечего дальше кончика своего носа. Впрочем это не помешало нам пубить еще пару великанов и уже присупить к спуску, как вдруг…внезапно повился дракон !!!

      Он напал неожиданно и быстро. Ротлу, так звали дракона, спустился с вершины горы и выпустил струю огня. Только доспехи нас от верной смерти. Могучими ударами лап он разметал гномов в разные стороны. После короткого боя организовано уйти удалось только узбаду и четверым или пяти гномам.

           Выжившие были в ужасе. Их головы думали только об одном, как отомстить за смерть товарищей. Набравшись сил, хирд снова бросился в бой. Сражение было долгим кровавым.  Главную роль в бою выполнял старый узбад Серкли, который стрелял по дракону отправлеными стрелами. Наконец изученый чщер пал от лового выстрела в сердце, но победа далась дорогй ценой.

        Спустившись, впрочем, гномы обнаружил, что не все так плохо. Большая часть гномов уцелела.  Более того уцелела и поклажа. Собрав гномов, узбад повел их к месту, где их жадли свежие пони. Сев на пони, гномы быстро поскакали в Хримбарг, где их ждал приют от зимних бурь.

            Не без приключений добравшись до Хримбарга, обессливший хирд, расположился на ночь в старой крепости. Бой с драконом они выиграли, но самое страшное ждало их впереди.